Permintaan smartphone yang didukung kecerdasan buatan (AI) berpotensi melindungi sebagian industri semikonduktor dari penurunan tajam jika investasi di pusat data melambat. Hal ini diungkapkan oleh Doug Lefever, CEO Advantest, penyedia mesin pengujian chip terbesar di dunia dan pemasok Nvidia.
Lefever mengamati potensi penurunan belanja AI oleh perusahaan teknologi besar AS seperti Meta, Google, dan Microsoft, yang merupakan investor besar pusat data.
Penurunan investasi oleh hyperscaler ini dapat berdampak besar pada rantai pasok. “Setiap perlambatan dalam pembangunan pusat data akan berdampak besar pada rantai pasok,” kata Lefever.
Lefever menghindari penggunaan istilah “gelembung” karena implikasinya akan hilang, tetapi mengakui adanya siklus dalam industri. “Ketika siklus berikutnya datang… bisa sangat buruk,” ujarnya.
Sebaliknya, permintaan untuk AI phones saat ini “agak lambat” tetapi berpotensi meningkat pesat. “Semua orang menahan napas, menunggu killer app dengan handset AI… jika itu terjadi dan orang mulai mengganti ponsel mereka, itu akan luar biasa,” kata Lefever.
Baca Juga: MediaTek dan NVIDIA Hadirkan Solusi G-SYNC untuk Semua Kalangan Gamer
Advantest, pemasok utama peralatan pengujian untuk unit pemrosesan grafis (GPU) kelas atas Nvidia, adalah salah satu perusahaan yang paling diuntungkan dari peningkatan pesat permintaan semikonduktor.
Perusahaan yang berbasis di Tokyo ini menguasai lebih dari setengah pasar pengujian semikonduktor. Permintaan layanannya melonjak seiring dengan semakin canggih dan mahalnya chip.
Dominasi ini telah mendorong harga saham Advantest naik lebih dari 80 persen selama setahun terakhir dan sekitar 500 persen selama periode lima tahun.
Meskipun Jepang telah kehilangan posisi terdepannya dalam produksi chip sejak 1980-an, Advantest adalah bagian dari kelompok perusahaan peralatan dan material semikonduktor Jepang yang memegang posisi pasar dominan di bagian-bagian khusus namun sangat diperlukan dari rantai pasok.
Sebuah chip canggih yang telah selesai dapat diuji oleh mesin Advantest antara 10 dan 20 kali, menurut Lefever, mulai dari saat wafer dipotong hingga perakitan produk jadi. Lima tahun lalu, angka itu masih satu digit.
Waktu pengujian juga diperpanjang, dengan produk Blackwell terbaru Nvidia membutuhkan waktu pengujian tiga atau empat kali lebih lama dari generasi sebelumnya.
Hal ini memberi Advantest keyakinan pada bulan Oktober untuk menaikkan target laba bersihnya untuk tahun fiskal 2024 sebesar 16 persen menjadi ¥122 miliar ($792 juta).
Kecenderungan peningkatan permintaan mesin Advantest – yang harganya bisa mencapai $1 juta dan memiliki lebih banyak suku cadang daripada pesawat komersial – kemungkinan tidak akan mereda dalam waktu dekat.
Advantest telah berfokus pada pengujian kinerja kelas atas dan di beberapa kategori memiliki lebih dari 60 persen pangsa pasar, menurut analis.
Perusahaan ini beroperasi di 18 negara tetapi masih memperoleh antara 20 dan 25 persen pendapatannya dari China. Lefever menyatakan ia nyaman dengan tingkat ini.
Advantest belum ditargetkan secara langsung oleh pembatasan AS untuk mengurangi kemampuan China memproduksi teknologi canggih.
Bahkan jika China sepenuhnya tertutup, Lefever memperkirakan permintaan di tempat lain akan cukup sehat untuk mengimbanginya. Ketika satu perusahaan besar di China terkena sanksi baru-baru ini, hilangnya penjualan dengan cepat dikompensasi oleh pelanggan lain.